Trocar de plataforma B2B não é o problema principal. O problema é o que pode ser perdido durante a transição: o histórico de pedidos que o cliente consulta, as tabelas de preço por CNPJ construídas ao longo de meses de negociação, os perfis de pagamento configurados para cada cliente e os URLs que o Google já indexou. E acima de tudo: o risco de ficar um ou dois dias com o canal offline enquanto a migração acontece.

O que você vai aprender neste artigo:

• O que precisa ser exportado da plataforma antiga antes de desligar

• O que pode ser reconfigurado na plataforma nova sem risco de perda

• Como fazer a migração em paralelo sem parar o canal atual

• Como garantir que os clientes não percebam a transição

• Quando desligar a plataforma antiga com segurança

O que precisa ser exportado: crítico vs reconfigurável

Como exportar os dados da plataforma atual

O primeiro passo é solicitar a exportação completa dos dados à plataforma atual. Se o contrato não garantiu exportação de dados (um dos itens do checklist de contratação), essa etapa pode ser complicada. Supondo que o contrato garante exportação, o que precisa sair:

• Histórico de pedidos: formato CSV ou JSON com data, CNPJ, itens, quantidades e valores

• Tabelas de preço: planilha com CNPJ, SKU, preço e vigência

• Cadastro de clientes: CNPJ, razão social, condição de pagamento, limite de crédito e e-mail de acesso

Esses três arquivos são a base para configurar a nova plataforma. O rest dos dados é reconfigurável.

Como fazer a migração em paralelo

A migração em paralelo significa que a nova plataforma está configurada e testada antes de qualquer cliente ser migrado. O processo:

• Semana 1-2: configurar a nova plataforma com integração ao ERP, catálogo, tabelas e condições dos primeiros clientes

• Semana 3: testar com 5 a 10 clientes do piloto, mantendo o acesso à plataforma antiga

• Semana 4-6: migrar a carteira em blocos, por segmento, notificando cada cliente antes da migração do acesso

• Semana 7: desligar a plataforma antiga após confirmar que 100% dos clientes ativos migraram e fizeram pelo menos um pedido na nova

Durante todo o processo, os dois sistemas estão ativos. O cliente nunca fica sem canal.

Como garantir que os clientes não percebam a transição

Três ações que tornam a migração invisível para o cliente:

• Importar as credenciais dos clientes: se o cliente puder usar o mesmo e-mail e senha na nova plataforma, a migração é transparente

• Importar o histórico de pedidos: se o cliente abrir o painel e ver os pedidos anteriores, ele não percebe que mudou a plataforma

• Comunicar como benefício, não como mudança: um e-mail explicando que o portal foi “atualizado” com novos recursos é muito mais bem recebido do que um aviso de “migramos de sistema”

O que mais gera atrito na migração não é a tecnologia. É o cliente ter que recriar senha, remontar tabela favorita ou encontrar um catálogo sem o histórico de compra. Importar esses dados evita todo esse atrito.

Para entender o processo completo de contratação de uma nova plataforma, incluindo o que verificar antes de assinar, consulte o artigo sobre due diligence para contratar plataforma B2B.

Conclusão

Migrar de plataforma B2B é um projeto de 4 a 8 semanas bem executado, não uma operação de risco. O segredo está em exportar os dados críticos antes de desligar, migrar em paralelo e garantir que os clientes tenham acesso contínuo durante toda a transição.

A Zydon tem processo estruturado de migração que inclui importação de tabelas de preço, histórico de pedidos e cadastro de clientes da plataforma anterior. A migração de ecommerce B2C para B2B também está coberta, para distribuidoras que estão saindo de plataformas genéricas.

Distribuidora que já tem canal digital e quer migrar não precisa começar do zero. Precisa exportar o que já construiu e reimportar na nova plataforma com o processo correto.

FAQ: Migração de plataforma B2B

Quanto tempo leva uma migração de plataforma B2B?

Com dados bem organizados na plataforma de origem e suporte especializado na de destino, a migração completa leva de 4 a 8 semanas. O maior tempo está na exportção e importção das tabelas de preço por CNPJ, não na configuração da nova plataforma.

O que acontece com os pedidos em andamento durante a migração?

Pedidos em andamento não são migrados. Eles continuam sendo processados na plataforma atual até a entrega e finalização. A migração afeta apenas os novos pedidos, que passam a ser feitos na nova plataforma após a transição do acesso.

O cliente precisa criar nova senha na nova plataforma?

Depend das plataformas. Se a nova plataforma permite importar credenciais com hash seguro, o cliente pode usar a mesma senha. Na maioria dos casos, o cliente recebe um e-mail para definir nova senha na nova plataforma. O processo é de 30 segundos, mas precisa ser comunicado adequadamente.

O histórico de pedidos aparece na nova plataforma após a migração?

Sim, se a nova plataforma suportar importção de histórico e o arquivo de exportação estiver no formato correto. A Zydon importa histórico de pedidos de plataformas anteriores como parte do processo de migração.

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